ارز دیجیتال گراف (The Graph) چیست؟ معرفی کامل توکن GRT

مقدمه ای بر ارز دیجیتال گراف (The Graph) …….

تصور کنید که در یک کتاب 500 صفحه ای آزمونی با سوالات داشته باشید. این کتاب نمایه ندارد، فقط یک کتاب پر از متن است و شما باید پاسخ آن را پیدا کنید. نیازی به گفتن نیست که حتی برای یافتن یک پاسخ زمان زیادی می برد. شما باید همه چیز را بدون هیچ راهی برای مرتب کردن آن مرور کنید. به سرعت می توان متوجه شد که اگر بتوانید این داده ها را به نحوی مرتب کنید یا از یک وب سایت برای یافتن پاسخ ها استفاده کنید، در زمان و انرژی صرفه جویی می کنید.

اکنون، برای آوردن این مثال به دنیای رمزنگاری، باید کتاب را به عنوان یک بلاک چین و شما را به عنوان یک توسعه دهنده dapp ببینید. همانطور که همه ما می دانیم، همه چیز در بلاک چین اتریوم برای عموم قابل مشاهده است. به عنوان مثال، هر تراکنش در یونی سواپ که بر روی اتریوم ساخته شده است، در آنجا یافت می شود. همچنین مشخص است که بسیاری از توسعه دهندگان می خواهند برنامه هایی بسازند که از داده های موجود در بلاک چین برای ایجاد ابزارهای تحقیقاتی استفاده کنند. با این حال، بدون راهی برای جستجوی داده‌ها از زنجیره بلوکی، دریافت سریع و کارآمد اطلاعات از آن غیرممکن است. به همین دلیل گراف (The Graph) ساخته شد.

آغاز ارز گراف (The Graph)

ایده The Graph در اواخر سال 2017 متولد شد و در تابستان 2018 توسط یانیو تال، جانیس پولمن و براندون رامیرز معرفی شد. این سه نفر قبلاً روی استارتاپ های متعددی که بر روی توسعه نرم افزار متمرکز شده بودند، با هم کار کرده بودند. آنها می خواستند ساختن نرم افزار قدرتمند را برای توسعه دهندگان آسان تر کنند. در سال 2017 این سه نفر با اتریوم معرفی شدند که به سرعت علاقه آنها را برانگیخت و باعث شد شروع به ساختن Dapp کنند.

دلیل ورود آنها به اتریوم به دلیل روش بسیار متمرکز کسب و کارها و فرآیندهای امروزی بود. امروزه ما بیشتر به آمازون، مایکروسافت و گوگل برای ذخیره تمام داده ها در آنجا متکی هستیم. سهم بازار ترکیبی آنها از تمام خدمات ابری به راحتی بیش از 50٪ است. این بدان معناست که تعداد زیادی از شرکت ها و افراد وابسته به نهادهای متمرکز در قالب استفاده از API های متمرکز (رابط برنامه نویسی کاربردی) وجود دارد. همچنین به این معنی است که آن نهادهای متمرکز می توانند انتخاب کنند که چه کسی برای دیدن یا استفاده از این داده ها دسترسی داشته باشد.

ارز گراف (The Graph) بسیار کارآمد است.

معمولا کسانی که پرداخت می کنند داده ها را دریافت می کنند. نمونه ای از نحوه کار اگر می‌خواستم تحلیل‌های بازار انجام دهم، راهی که می‌توانستم انجام دهم این بود که برای دسترسی به داده‌ها ابتدا برای اشتراک به بلومبرگ پرداخت کنم. در همان زمان، بلومبرگ به AWS (سرویس وب آمازون) برای ذخیره سازی داده ها و پرس و جو پرداخت می کند.

حال، چرا درک این ساختار مهم است زیرا آنچه سه نفر به سرعت در مورد کار بر روی dapps متوجه شدند این بود که بدون امکان فهرست بندی و جستجوی داده ها، ایجاد برنامه های کاربردی قدرتمند و بدون تاخیر غیرممکن است. ساختار متمرکز نحوه عملکرد ما امروزه دارای مزایایی مانند سرعت است، با این حال، این سه نفر ساختار مشابهی را نمی‌خواستند که باعث شد The Graph را توسعه دهند.

این پروژه چندین بار سرمایه جذب کرده و در مجموع به حدود 25 میلیون دلار رسیده است. این توسط برخی از نام‌های بزرگ از جمله کوین بیس و کپیتال مولتیکوین پشتیبانی می‌شود. اولین فروش عمومی GRT در اکتبر 2020 برگزار شد اما تنها 4 درصد از کل عرضه در آن زمان فروخته شد. بعداً بیشتر به توزیع توکن خواهیم پرداخت.

گراف The Graph چه کار می کند و چرا به آن نیاز داریم؟

گراف The Graph بسیار مساعل را حل کرده است. در ادامه با استفاده از یک کتاب به عنوان مثال برای توضیح این موضوع، همه ما می دانیم که کتاب ها معمولاً فهرست دارند. اگر کتابی است که برای تحقیق استفاده می شود، می توان آن را بر اساس حروف الفبا یا به روش منطقی دیگری مرتب کرد. این امر در مورد پایگاه‌های داده نیز صدق می‌کند، آنها مرتب شده‌اند تا APIها بدانند کجا به دنبال داده‌های مورد نیاز خود بگردند.

بلاک چین‌ها خودشان را مرتب نمی‌کنند، زیرا تاریخچه تمام تراکنش‌هایی هستند که به ترتیب تکمیل می‌شوند. بنابراین، اگر بخواهید به دنبال اطلاعاتی بگردید بدون اینکه بدانید کجاست، باید با بلوک 1 شروع کنید تا آنچه را که به دنبال آن بودید بیابید. این کار هم بسیار وقت گیر و هم انرژی بر است. به همین دلیل است که برنامه هایی مانند اتراسکن کل زنجیره بلوکی را کپی کرده اند تا در پایگاه داده خودشان ذخیره شوند و از آنجا می توانند با استفاده از API های متمرکز خود، داده ها را به طور موثر جستجو کنند.

ممکن است از خود بپرسید که چرا ما به The Graph نیاز داریم اگر همه بتوانند خودشان بلاک چین را ذخیره کنند و API های خود را داشته باشند. خوب، اندازه بلاک چین دائماً افزایش می‌یابد که ذخیره آن را برای توسعه‌دهندگان کوچک سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند. گزینه بعدی استفاده از پایگاه داده کسانی است که آن را مانند اتراسکن ذخیره می کنند، و این در واقع کاری است که بسیاری انجام می دهند.

با این حال، این ما را به مشکل تمرکز برمی گرداند. اگر از پایگاه داده یک شرکت استفاده می کنید، به توانایی آنها برای ذخیره و پرس و جو از داده ها متکی می شوید. اگر به دلایلی موفق به انجام این کار نشدند، کار شما تمام شده است. مشکل دیگر هر دوی این گزینه ها این است که اگر به داده های چندین شرکت نیاز دارید، کار زیادی وجود دارد. برای مثال، ممکن است بخواهید از داده‌های یونی سواپ و دسنترالند استفاده کنید.

در حال حاضر، می‌توانید از The Graph برای استعلام داده‌ها از اتریوم و IPFS (سیستم فایل بین سیاره‌ای، لایه غیرمتمرکز فایل کوین) استفاده کنید. گراف همچنین در حالت آزمایش بتا روی چندین بلاک چین قرار دارد، اما در ادامه در مورد نقشه راه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. در حال حاضر، بیایید ببینیم که چگونه نمودار در واقع به شیوه ای غیرمتمرکز با انگیزه های مناسب عمل می کند.

ارز گراف چگونه کار می کند؟

هنگامی که یک پروژه از The Graph استفاده می کند، یک API از پروژه خود ایجاد می کند. به اینها زیرگراف می گویند. سپس این زیرگراف‌ها برای پروژه‌های دیگر در دسترس هستند تا داده‌ها را از آنها پرس و جو کنند تا برنامه خود را اجرا کنند. یک پروژه می‌تواند از یک یا چند زیرگراف استفاده کند و یک زیرگراف می‌تواند از زیرگراف‌های کوچک‌تری در داخل یکدیگر تشکیل شود. نمونه‌ای از دو زیرگراف که می‌توانید داده‌ها را پیدا کنید و از آنها پرس و جو کنید یونی سواپ و کامپاند هستند.

همانطور که احتمالاً می توانید تصور کنید هر دوی اینها داده های حیاتی را برای توسعه دهندگان پروژه فراهم می کند. فقط به تمام داده های معاملاتی در یونی سواپ فکر کنید، با حجم، قیمت، جفت معاملات و بسیاری موارد دیگر. برای یافتن داده‌ها از این زیرگراف‌ها، Graph یک کاوشگر ایجاد کرده است که می‌توانید از آن استفاده کنید. با استفاده از این می توانید داده ها را با زبان برنامه نویسی خود گراف به نام GraphQL پرس و جو کنید.

نحوه ایجاد معماری پیرامون The Graph اساساً بر چهار نوع مختلف شرکت کننده در شبکه است: نماینده دهندگان، نمایه سازها، متصدیان و مصرف کنندگان.

نمایه سازها (ایندکسرها)

ایندکسرها در The Graph اپراتورهای گره در شبکه هستند که GRT را به اشتراک می گذارند. حداقل مبلغ شرط شده برای تبدیل شدن به یک نمایه ساز در حال حاضر 100 هزار GRT (تقریباً 96 هزار دلار در زمان نگارش) است. آنها مسئول ارائه خدمات نمایه سازی و پرس و جو هستند. برای اطمینان از اینکه یک نمایه ساز کار را به درستی انجام می دهد، GRT شرط بندی شده در معرض یک دوره ذوب قرار می گیرد و بریده شدن نیز امکان پذیر است. اگر یک ایندکسر به طور مخرب عمل کند، اطلاعات نادرست ارائه دهد، یا اگر نمایه سازی اشتباه انجام شود، بخشی از GRT شرط بندی شده بریده می شود.

به‌عنوان مشوق، نمایه‌سازها هزینه‌های درخواست و هزینه‌های نمایه‌سازی را به همراه پاداش‌هایی از یک مجموعه تخفیف دریافت می‌کنند که وجوه را متناسب با مقدار کار تکمیل شده توزیع می‌کند. این با استفاده از تابع تخفیف کابز-داگلاس محاسبه می شود . وجوه حاصل از استخر تخفیف از نرخ تورم سالانه 3 درصد در The Graph تأمین می شود.

هزینه هایی که شاخص ها دریافت می کنند توسط خودشان تعیین می شود که بازاری از ایندکسرها ایجاد می کند که سعی در فروش خدمات خود دارند. این بازار همچنین هزینه ها را کنترل می کند تا هیچ کس نتواند بیش از حد شارژ کند، زیرا با قیمت های بسیار نامعقول هیچ کس خدمات شما را نمی خواهد.

مصرف کنندگان

مصرف کنندگان در The Graph کسانی هستند که هزینه خدمات ارائه شده توسط ایندکسرها را پرداخت می کنند. مصرف کنندگان اغلب کاربران نهایی مانند توسعه دهندگان، خدمات وب یا واسطه ها هستند. آنها به طور طبیعی نقش مهمی ایفا می کنند زیرا آنها مسئول سمت تقاضا در معادله عرضه / تقاضا هستند.

نمایندگان

نمایندگان دارندگان توکن GRT “عادی” در The Graph هستند که می توانند توکن های خود را با تفویض آنها به یک یا چند ایندکسر منتخب به اشتراک بگذارند. هنگام انجام این کار، بخشی از هزینه نمایه سازی و همچنین هزینه درخواست را دریافت می کنید. با این حال، مبلغی که به دست می آورید توسط نمایه سازان انتخاب می شود، به این معنی که شما به عنوان نماینده باید به دنبال جایی باشید که می توانید درصدهای منصفانه را به دست آورید.

هنگام تفویض اختیار، شما مشمول مالیات 0.5 درصدی می شوید که به این معنی است که اگر 1000 GRT را واگذار کنید، 5 می سوزد. عامل دیگری که باید در مورد آن فکر کنید این است که اگر یک نمایه‌ساز غیرقابل اعتماد انتخاب کنید و باید توکن‌های خود را حذف کنید، در معرض یک دوره قفل 28 روزه قرار می‌گیرید که در آن انجام هر کاری با توکن‌های خود غیرممکن است.

عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید، به همین دلیل است که من قویاً به شما پیشنهاد می‌کنم از وب‌سایت The Graph دیدن کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد نمایندگان و آنچه باید در نظر بگیرید.

متصدیان در The Graph

متصدیان به نمایه سازها سیگنال می دهند که کدام زیرگراف ارزش نمایه سازی را در The Graph دارد. روشی که متصدیان به نشانگرها به زیرگراف های خاص سیگنال می دهند، با سپرده گذاری GRT در یک منحنی پیوند است. اگر بخواهند آن توکن ها را پس بگیرند، مشمول مالیاتی مشابه مالیاتی هستند که نمایندگان می پردازند. برای انجام این کار، آنها نسبتی از هزینه های پرس و جو تولید شده از آن زیرگراف را دریافت می کنند. به این ترتیب توسعه اکوسیستم انگیزه می یابد.

متصدیان همچنین تشویق می شوند تا زیرگراف های مرتبط را زودتر بیابند تا بیشترین درآمد را از The Graph به دست آورند. بنابراین، متصدیان اغلب توسعه دهندگانی هستند که به زیرگراف خود سیگنال می دهند تا به اکوسیستم اضافه شوند. متصدیان همچنین می‌توانند افراد دیگری باشند که در مورد کل اکوسیستم آگاه هستند. آنها می توانند از کاوشگر برای یافتن اطلاعات مربوط به زیرگراف ها استفاده کنند و سپس ارزیابی کنند که آیا ارزش ایندکس کردن را دارد یا خیر.

ماهیگیران و داوران

همانطور که اشاره کردم، نمایه سازها را می توان برای رفتار مخرب جریمه کرد. به همین دلیل است که نیاز به کسی وجود دارد که این مسائل را گزارش کند و همچنین کسی که تصمیم بگیرد که آیا واقعاً می تواند رفتار مخرب تلقی شود یا خیر. ماهیگیران کسانی هستند که تأیید می کنند که پاسخ نمایه ساز به سؤالات صحیح است، در غیر این صورت آنها آن را به داورانی گزارش می دهند که تصمیم می گیرند که آیا GRT سهام را برش دهند یا نه.

اینها مهم هستند زیرا اگرچه سیاست‌ها و تهدیدهایی مانند دوره ذوب و کاهش به منظور جلوگیری از رفتارهای مخرب وجود دارد، اما هنوز هم ممکن است برخی از آنها در The Graph رخ دهد. به همین دلیل است که ما به شرکت‌کنندگانی نیاز داریم که بتوانند آن را گزارش کنند و همچنین تهدید کاهش را دنبال کنند.

توکنومیکس ارز گراف

ارز The Graph و GRT یک توکن ERC-20 با عرضه اولیه 10 میلیارد است. در معرض نرخ تورم 3 درصدی است که قبلا ذکر شد، اما با توجه به ساختار GRT شبکه می‌تواند تورم‌زدایی شود. این به این دلیل است که همیشه 1٪ از هزینه های پرس و جو سوزانده می شود، همچنین مالیات های اعمال شده در شبکه منجر به سوزاندن توکن می شود و در نهایت تمام پاداش های درخواست نشده از استخر تخفیف سوزانده می شود.

من نمی‌توانم اطلاعاتی در مورد میزان فعالیتی که واقعاً برای کاهش تورم GRT نیاز داریم پیدا کنم، اما حداقل این امکان وجود دارد. با این حال، تورم 3 درصدی آنقدرها هم بد نیست، به یاد داشته باشید که اتریوم نیز قبل از EIP-1559 نرخ تورمی بسیار بیشتر از 3 درصد داشت در حالی که هنوز بازده خوبی را ارائه می دهد.

از تصویر بالا توزیع GRT را مشاهده خواهید کرد. از آنجایی که تنها بخش کوچکی از آن برای عموم است، احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که برنامه اختصاصی که قرار است ببینیم زیبا نخواهد بود.

درست میگفتی. سیل تهاجمی سکه ها که در ابتدا وارد بازار می شود، فقط ترسناک است. اگر نمی دانید چرا به طور خلاصه توضیح می دهم. از آنجایی که همه این حامیان اولیه در معرض قفل هستند، فعلاً نمی توانند با توکن های خود کاری انجام دهند. با این حال، پس از پایان دوره قفل، احتمالاً 20 تا 100 برابر سودهای غیرقابل تحقق خواهند داشت. اکنون، خود را در آن موقعیت در نظر بگیرید، احتمالاً حداقل برخی از دارایی های خود را می فروشید.

این منجر به فشار شدید فروش می شود که قطعاً بر قیمت تأثیر منفی خواهد گذاشت. با این حال، The Graph یک پروژه چشمگیر است که امیدواریم بتواند تقاضای کافی برای جبران سیل عظیم عرضه را جذب کند. بنابراین، بیایید نگاهی به اخبار و به‌روزرسانی‌های The Graph بیندازیم که می‌تواند باعث رشد شدید تقاضا شود.

نقشه راه The Graph

مانند بسیاری از پروژه‌هایی که به طور کامل راه‌اندازی شده‌اند، Graph یک نقشه راه مشخص ندارد. اکنون این به تیم های توسعه بستگی دارد که پیشنهادات ارتقاء را برای رشد شبکه و کارآمدتر کردن آن ارائه دهند. بخش توسعه The Graph قبلاً بسیار متمرکز بود و اکنون در حال بررسی است. چندی پیش توسعه گراف در دست تیم اولیه بود. سپس این پروژه به Edge & Node و همچنین بنیاد Graph تغییر نام داد. با این حال، در 6 ماه گذشته دو تیم توسعه جدید برای تمرکززدایی بیشتر پروژه و کمک به گسترش آن به شبکه پیوسته اند، این تیم ها عبارتند از: استریمینگ فست و فیگمنت.

تعداد قابل توجهی از پروژه ها نیز در زیرگراف ها را به کار می گیرند. از جمله آنها می توان به Audius و Livepeer اشاره کرد. پروژه های بیشتر و بیشتری از مزایای پیوستن به The Graph و بیش از 2000 متصدی که به دنبال سرمایه گذاری از فرصت های ارائه شده در اینجا هستند، می بینند. تعداد کل زیرگراف های فعلی بیش از 22000 است و شبکه دارای بیش از 7000 نماینده و 160 نمایه ساز است. با این حال، در حالی که پروژه هایی که به گراف ملحق می شوند عالی است، حرکت بزرگ دیگری نیز در حال انجام است – من در مورد گسترش Graph به سایر بلاک چین ها صحبت می کنم.

مسلما یکی از بزرگترین چیزهای The Graph گسترش آنها به پروژه های دیگر است. همانطور که قبلاً اشاره کردم، بلاک چین های زیادی در حالت آزمایش بتا وجود دارد که شامل پروژه های لایه 1 و لایه 2 مانند پالیگان، پولکادات، سولانا و فانتوم می شود. حالا تصور کنید که این رشد چه افزایشی خواهد داشت، در حالی که در حال حاضر، بر اساس اظهارات گذشته از گراف، حجم پرس و جو روزانه باید نزدیک به 1 میلیارد در ماه باشد.

علاوه بر این ارتقاها، برای The Graph تغییرات ساختاری در راه است. یکی از این کارها، تبدیل اکسپلور گراف به یک برنامه کاربردی بود، و این دقیقاً همان کاری بود که انجام شد. علاوه بر آن، Subgraph Studio ایجاد شد و به هر کسی اجازه می‌دهد ایجاد یک زیرگراف را آزمایش کند و همچنین آن را مستقر کند.

اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، اکیداً پیشنهاد می‌کنم ویدیوی فوق‌الذکر را تماشا کنید زیرا بخش نقشه راه در آنجا اساساً به همه چیزهایی اشاره می‌کند که از آخرین باری که گای پروژه را پوشش داده است، رخ داده است. تمام این مراحل در نقشه راه انجام شده است که به جایی که اکنون هستیم انجام شده است، و اکنون این وظیفه جامعه است که در مورد پیشنهادهای ارتقا برای کمک به رشد گراف رای دهد.

آیا ارز گراف پتانسیل قیمتی وجود دارد؟

من معتقد نیستم که The Graph بتواند در میان مدت از سایر ارزهای دیجیتال بهتر باشد. همه اینها به خاطر برنامه اختصاصی آنهاست. نکته مهمی که باید بدانید این است که اگر به کوین مارکت کپ بروید و به The Graph نگاه کنید، ارزش بازار آنها را تقریباً 448 میلیون دلار خواهید دید. با این حال، این فقط سقف بازار عرضه در گردش است، همه توکن‌هایی را که در معرض یک دوره قفل هستند در نظر نمی‌گیرد.

ارزش بازار کاملاً رقیق شده را می توانید نزدیک به 653 میلیون دلار ببینید. این بدان معناست که فقط با ماندن در همان قیمت، زمانی که آن توکن های قفل شده باز شوند، ارزش بازار دو برابر می شود. رشد 10 برابری از 653 میلیون دلار بسیار دشوارتر از رشد 10 برابری از 448 میلیون دلار است.

در مورد اینکه شبکه گراف و خود پروژه رشد خواهند کرد یا خیر، هیچ سوالی وجود ندارد. ما به سرویسی مانند این نیاز داریم تا توسعه dapp را آسان‌تر و کارآمدتر کنیم. گراف نقشی حیاتی در توسعه رمزارزهای جریان اصلی بازی می‌کند و اگر بتوانیم توکنومیک‌های وحشتناک را نادیده بگیریم، Graph را فردی بدون فکر می‌دانم که شایسته جایگاهی در هر پورتفولیو است. اما اینطور نیست. زمانی که برنامه واگذاری فراتر از بدترین مراحل آن باشد، باید دوباره به پروژه نگاه کنیم.

با این حال، اگر فکر می کنید که نمودار شگفت انگیز است، کاری که می توانید انجام دهید، تفویض اختیار است. تفویض اختیار تقریباً 15 درصد در سال و 3 درصد در هنگام شمارش تورم و باز کردن پاداش دارد. این به این معنی است که با تفویض اختیار، بازدهی 3 درصدی به اضافه بازگشت اکشن قیمت بالقوه دریافت خواهید کرد. این می‌تواند انتخاب خوبی باشد، اگر درازمدت به The Graph اعتقاد دارید، زیرا پس از اتمام برنامه زمان‌بندی واگذاری و کاهش فشار فروش، GRT واگذار شده را کاهش می‌دهد و همچنین ممکن است جوایزی که به‌دست آورده‌اید افزایش یابد.

با این حال، می‌خواهم دوباره به شما یادآوری کنم که از وب‌سایت The Graph دیدن کنید و قبل از انجام هر کاری در مورد خطرات مربوط به تفویض اختیار مطالعه کنید.

سخن پایانی

قراردادهای هوشمند بدون شک یکی از مهم ترین ویژگی های ارزهای دیجیتال و بلاک چین هستند. این به ما اجازه می دهد تا برنامه های غیرمتمرکز با هدف جایگزینی واسطه هایی که در حال حاضر افراد عادی را از بین می برند بسازیم. قراردادهای هوشمند نیز استدلال کلیدی برای پیشی گرفتن اتریوم از بیت کوین است. بسیاری ارزهای رمزپایه مانند اتریوم را دارایی‌های قوی با کاربرد واقعی می‌دانند که از سرمایه‌گذاری در آن خوشحال هستند.

نمودار آخرین موجودیت متمرکز را حذف می‌کند و به همه اجازه می‌دهد از ماهیت باز بودن بلاکچین‌ها استفاده کنند. حتی من می‌توانستم به اکسپلور The Graph بروم و هر چیزی را که دوست دارم جستجو کنم.

نمودار می تواند (تا حدی قبلاً داشته است) ثابت کند که قطعه گم شده در پازل آسان تر کردن رمزنگاری از سوی همه فرشتگان، توسعه دهندگان، مصرف کنندگان و حتی تنظیم کننده ها است. جالب خواهد بود که ببینیم چگونه ارز گراف در راه اندازی سایر بلاک چین ها موفق خواهد شد و چقدر می توانند رشد کنند. با این حال، برای اینکه این رشد به اندازه کافی عظیم باشد تا برنامه وحشتناک اعطا را جبران کند، باید کاملاً دیوانه کننده باشد. به همین دلیل است که فکر می‌کنم بهتر است به جای اینکه پول خود را در آن سرمایه‌گذاری کنیم، The Graph را از کناری تماشا کنیم که به صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.